Лентяй и двоечник Юра Баранкин мечтает об одном - ничего не делать. Ему надоело учить уроки и быть примерным. Он устал быть человеком. А впереди еще целая человеческая жизнь и такой тяжелый учебный год... И тогда начинаются невероятные и фантастические превращения. Юра и его друг Костя Малинин становятся сначала воробьями, затем бабочками и, наконец, муравьями. Пройдя множество испытаний, научившись преодолевать опасности и трудности, мальчики понимают, что на свете нет ничего прекраснее, чем быть человеком!

Трое маленьких детей за гаражами своего двора спасают беззащитного котёнка от злобного пса. Но они не знают, что котёнок и пёс не обычные животные, а гости из другого сказочного мира, полного загадок и опасностей. Поступок детей стал началом невероятных приключений, в которых ребята проявили храбрость, находчивость и доброту...