У одного злого и жадного Герцога состоял на службе молодой Чародей. Был он очень добрый и умный. Однажды он отправился к волшебному озеру, чтобы найти то, «что издревле больше всего ценит род человеческий». Путь его был полон опасностей и искушений...

У одного профессора была мечта. Хотел он облететь землю на воздушном шаре. Но для этого ему были нужны немалые средства. И решил он тогда заработать деньги, взяв в помощники цирковую блоху...